昨日,亞洲最年夜珠寶商周年夜福在港啟動上市前路演,設計最多融資220億港元,並有望於下月在港交所掛牌上市。周年夜福年夜股東鄭裕彤有望借此次上市身家暴跌,應戰李嘉誠“華人首富”地位。
憑證最新發賣文件,周年夜福估計在全球出售10.5億股,相當於上市後股本的10.5%,招股價為15港元-21港元,召募資金總額為150億港元-220億港元。按刊行設計,該股下周將最早招股,並設計於下月15日在港交所掛牌上市。
此前周年夜福已在噴香港聯交所經過進程聆訊。在昨日舉行的上市前路演活動上,噴香港恆基地產主席李兆基、英皇團體主席楊受成、華置主席劉鑾雄等噴香港富豪名流均參與付撐。個中李兆基、楊受成等泄漏顯示會認購周年夜福,但沒有泄漏入股數目。
周年夜福在亞洲珠寶行業中佔據相對龍頭地位,2010財年度,周年夜福淨利潤36億港元,同比促進幅度在50%以上。同期市場佔有率在港澳區域為20.1%,中國邊疆為12.6%。此次若能上市成功,周年夜福將成為全球下半年範圍最年夜的IPO。
鄭裕彤旗下公司較多,直接控制景遇對比複雜,是以鄭裕彤究竟控制周年夜福珠寶若幹股分,今朝出現了多個版本。高盛及花旗預算鄭裕彤家族持有周年夜福控股51%股權,但匯豐及德銀卻以為持股比例到達74%。即使其家族在周年夜福珠寶的持股唯一51%,同時周年夜福以今朝保薦人估值的底線2400億市值上市,這部分資產也將暴跌至最少1200億港元。
相幹統計顯示,鄭裕彤與鄭裕彤家族公司名列多達19家港交所上市公司的年夜股東名單,重要包含新世界系的新世界生長、新世界中國,和佐丹奴、中國安然等。僅較勁爭辯新世界生長和IPO後的周年夜福珠寶,家族總財富就切遠親近2000億港元。
憑證《福布斯》“2011華人富豪榜”,華人首富李嘉誠的財富為260億美元,約合2025億港元。是以,一旦周年夜福珠寶今歲尾成功上市,年夜股東鄭裕彤或有望逾越李嘉誠,成為華人首富。
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